Mẫu file quản lý khách hàng bằng Excel

Mẫu file quản lý khách hàng bằng Excel gồm có các sheet:

Sheet CRM (quản lý quan hệ khách hàng) gồm các cột: tên, công ty, chức năng làm việc, điện thoại và email để nhập thông tin cho khách hàng của bạn; nhập giá trị ước tính để giúp bạn đánh giá tầm quan trọng của việc bán; nhập Nguồn để giúp bạn đánh giá hiệu quả của tiếp thị của bạn; lập kế hoạch liên lạc tiếp theo bằng cách điền giao dịch và cập nhật ngày liên hệ tiếp theo; cập nhật cơ hội với khách hàng

Sheet danh sách khách hàng gồm có các cột: ngày liên hệ, tên khách hàng, mục đích, loại giao dịch, ghi chú,...  bảng này dùng để ghi chú những thông tin chi tiết của khách hàng. 

Sheet chi tiết bán hàng gồm các cột: ngày bán hàng, tên khách hàng, giá bán, sản phẩm/dịch vụ, hóa đơn, ghi chú,.. Bảng này sử dụng để lưu giữ lịch sử bán hàng

Sheet chi tiết liên hệ khách hàng gồm có các cột: tên, công ty, chức danh, SĐT, Email công việc, SĐT, Email cá nhân, địa chỉ, thành phố, mã số thuế, ghi chú,...

Sheet thiết lập gồm các bảng: liên hệ đầu tiên, liên hệ tiếp theo, ... bảng này để bạn điều chỉnh thông tin đánh giá cơ hội.

  Bấm để tải: Mẫu file quản lý khách hàng bằng Excel